汽车零部件机械人缺电从线周报：优必选发布轮

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　　机械人本周复盘总结： 本周万得机械人指数-8。21%（2026岁首年月至今-4。78%） ， 较SW汽零超额收益为-0。60%；最新买卖日万得机械人PE(TTM)处于2025年以来的89。64%分位， PB(LF)处于2025年以来的67。51%分位。

　　国内缺电链指数池， 各细分标的目的本周排名： 【SOFC】 +2。82%、 【柴发&燃发】 -6。30%、 【燃气轮机】 -8。01%。

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　　零部件中， 已笼盖标的中本周表示前五名为： 【飞龙股份】 +5。27%、 【北特科技】 +2。16%、 【福耀玻璃】 +0。96%、 【华域汽车】 -2。46%、 【耐世特】 -4。00%。

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　　投资： 1） 零部件—寻找布局性机遇： 优选产物型公司+内生外延切入高价值赛道提高ASP的公司+优先结构欧洲//东南亚产能的潜正在龙头型公司； 2） 机械人—寻找确定性机遇： Optimus V3发布期近，当前板块买卖热度较低， 调整较多， 需关心V3订单落地时间节点及国内如小鹏、 宇树、 智元等厂商的使用端落地； 3） 缺电板块—持久逻辑不变： 优选柴发/燃发财产链焦点环节标的。

　　汽零&机械人具体来看： 1） EPS维度保举福耀玻璃、 星宇股份、 敏实集团、 均胜电子、 星源卓镁， 关心新泉股份； 2） PE维度， 保举拓普集团、 均胜电子、 双环传动、 敏实集团、 银轮股份、 飞龙股份， 关心亚普股份、 岱美股份。

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　　国内缺电指数池标的中， 本周表示前五名为： 【振华股份】 +18。43%、 【春晖智控】 +8。77%、 【长源东谷】 +6。03%、 【三环集团】 +1。37%、 【杰瑞股份】 -1。64%。

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　　本周机械事： 1） 优必选： 6月22日， 发布全新一代面向商用办事场景的具身智强人形机械人Walker C1， 6月25日， 发布轮式工业人形机械人Cruzr Y1； 2） 锋龙股份： 6月23日， 公司通知布告拟取联系关系方优必选及其节制的公司于2026年度进行联系关系买卖（估计金额合计不跨越人平易近币8250万元， 不含税） ； 3）智元机械人： 6月23日， 多台智元精灵G2机械人长达6天的全通明产线曲播功课， 为全球首个3C产线质检工段全笼盖机械人功课曲播； 4） 宇树科技： 6月19日， 取GMO AI签定日本内正轨代办署理合同， 6月24日， 将双脚人形机械人Unitree R1起售价从3。99万元下调至2。99万元人平易近币； 5） 英伟达： 6月22日， 发布NVIDIA Halos for Robotics； 6） 软银集团： 6月24日， 董事长孙颁布发表公司面向物理AI使用场景的机械人产物已起头量产； 7） 领益智制： 6月26日， 领益智制港交所从板挂牌， 实现A+H双上市平台， 机械人产物涵盖零部件及零件。