利元亨(688499)：广东利元亨智能配备股份无限公司

　　测设备 多台，具有电板、关节模组、人形机械人手臂 交付经验，可进行关节模组、头颈、臂、工致手、、腿、零件拆卸及测试。公司已正在智能制制范畴深耕十六年，具有几千个智能制制设备项目出产经验，以及智能化出产车间，可为智能机械人供给实正在、丰硕的锻炼场景。

　　以公司自从研发的复合机械人处理方案为例，集“挪动平台+智能机械臂”于一体，融合激光SLAM取二维码定位手艺，实现大范畴自从挪动（±5mm二维码精度）取局部精准停靠（±0。5mm取放精度），机械臂反复定位精度达±0。08mm，额定负载高达16kg。方案完满契合柔性产线动态沉组、快速响应的核3C。

　　正在消费锂电工艺迭代推进高端设备替代原有产线的布景下，公司将继续深化取行业头部客户的计谋合做，研发及出产高硅化、固态线的消费锂电前段设备，适配消费锂电高能量密度、快充化的成长趋向，巩固公司正在消费锂电设备行业地位。

　　综上，公司将加大研发投入并扩充产能，以加快工艺迭代取设备交付，全面跟进下旅客户需求，提拔公司的手艺先辈性取行业合作力。

　　此外，拓展公司产物使用范畴，目前公司聪慧物流配备次要使用于新能源行业，正在光伏、汽车部件、消费电子、安防、轨道交通等具有从动化产线或智能工场交付经验。将来跟着公司营业向分歧业业的延长，无望开辟多行业跨范畴的聪慧物流配备营业，提拔本公司的行业合作力和抗风险能力。

　　集成方面堆集了深挚经验。目前，公司已为本项目搭建 人以上团队，开辟适配硅基负极、固态电池电解质前段工艺的新型设备，部门机型已完成样机验证或小批量验证。分析来看，公司具备较强的消费锂电前段设备的研发及财产化能力。

　　动力锂电财产历经2021-2022年的迸发式增加后，正在2023-2024年阶段性“产能过剩”，行业颠末深度调整期，至2025年，进入高质量成长的新周期，行业景气宇稳步回升。虽然增速从迸发期回归，但绝对增量仍然庞大。

　　CeraCharge，并持续鞭策贸易化。公司做为ATL计谋供应商，已取其结合开展硅基负极公用涂布取极片概况处置设备的样机验证，后续连续启动小批量及量产验证，为2027年及其后规模化量产奠基根本。将来，正在高硅化工艺获得龙头量产验证后，其他消费锂电客户将紧随其后，硅基前段工艺设备将加快替代原有产线，进入行业快速增加期。

　　本次向特定对象刊行股票的认购对象尚未确定，最终刊行对象将正在本次刊行经所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，按关法令律例的及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东会的授权范畴内，按照本次刊行申购报价环境，以竞价体例遵照价钱优先等准绳取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　若本次向特定对象刊行股票募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的，则届时将响应调整。

　　10、本次向特定对象刊行股票完成后，跟着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将响应添加。因为募集资金投资项目标利用及实施需要必然时间，存正在每股收益等目标正在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的好处，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，并制定填补被摊薄即期报答的具体办法。相关环境详见《广东利元亨智能配备股份无限公司关于2026年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答、采纳填补办法及相关从体许诺的通知布告》。特此提示投资者关心本次刊行摊薄股东即期报答的风险，虽然本公司为应对即期报答被摊薄风险而制定了填补报答办法，但所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务，提请泛博投资者留意。

　　按照相关法令律例，本次向特定对象刊行尚需所审核通过并经中国证监会同意注册。正在获得中国证监会注册后，公司将依法实施本次向特定对象刊行股票，向所和中国结算上海分公司申请打点股票刊行、登记着上市事宜，完成本次向特定对象刊行股票全数呈报核准法式。

　　通过本项目实施，公司将添加如新型涂布系统、新型极片概况处置设备等消费锂电前段设备的研发、出产拆卸能力，有益于提高公司盈利程度，估计具有优良的经济效益。

　　3、本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%，订价基准日为刊行期首日。上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司如发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将做响应调整。最终刊行价钱将正在本次刊行获得所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，按关法令律例的及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东会的授权范畴内，按照刊行对象申购报价的环境，以竞价体例遵照价钱优先等准绳取从承销商协商确定，但不低于前述刊行底价。

　　为26。7%。估计2029年市场规模将达到301亿元人平易近币，而全球锂电池物流配备市场正在该范畴从2020年人平易近币21亿元增加至2024年的人平易近币56亿元，复合年增加率为28。0%。预期市场估计2029年将达到192亿元人平易近币。该市场不只来改过厂扶植的标配需求，也来自现有产线的需求。

　　通过本项目实施，公司将添加堆垛机、穿越车、输送线、 、提拔机、分拣机械人、拆码垛机械人等仓储物流设备硬件产物的出产拆卸能力，配套自从研发的软件平台，为客户供给更多“硬件+软件”的一体化处理方案，有益于提高公司盈利程度，估计具有优良的经济效益。

　　因而，本项目标扶植，既是制制业柔性化升级的火急市场需求，也是立脚本身手艺劣势，精准破解行业痛点、补齐财产短板的环节行动。

　　截至2026年6月30日，公司股本总额168，728，510股，利元亨投资持有公司56，143，252股，占公司总股本的33。27%，系公司控股股东；惠州市利元亨投资无限公司系现实节制人之一周俊雄节制的企业。周俊雄配头卢家红持有公司3，303，075股，占公司总股本的1。96%。周俊雄、卢家红二人系公司配合现实节制人，合计节制公司35。23%的股份。

　　当前相对最确定的径是全固态电池，但贸易化尚需时日，当前处于财产化前的环节研发期。持久来看，全固态电池和液态电池材料布局差别较大，出产工艺取保守液态电池比拟正在制备工序、出产设备、功课等方面有较大变化，从固态电解质膜制备、新型极片复合到全固态封拆，将为电池设备带来更大的增量市场。

　　消费锂电手艺升级趋向较着，向小型化、高能量密度、快充化、长轮回寿命标的目的升级。消费锂电行业次要企业紧随终端使用需求，将来手艺改革催生新的投产需求。宁德新能源科技无限公司（以下简称“ATL”）强调硅碳负极性提拔能量密度、针对可穿戴设备特地研发异形电池处理3C空间狭隘等。

　　若公司股票正在本次刊行的董事会决议日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本、新增或回购登记性股票等导致股本总额发生变更的，本次刊行的股票数量上限将做响应调整。

　　正在全球能源转型持续深化、“双碳”方针稳步推进的宏不雅布景下，锂电池做为消费电子、新能源汽车、电化学储能等范畴的焦点能量存储载体，其计谋地位日益凸显。

　　本次向特定对象刊行股票的方案及相关事项曾经公司第三届董事会第二十次会议审议、2025年年度股东会、第三届董事会第二十四次会议通过。

　　1、公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　此外，公司已立项智能机械人相关的手艺和产物开辟，并正正在取多家机械人公司慎密洽商，拟充实操纵深挚的高细密零配件机加工设备和数智化工艺，为其焦点部件供给出产制制办事。这一结构使公司可以或许精准切入行业高景气赛道，打破原有锂电营业鸿沟，方针是把握新一代智能制制千亿级从赛道的市场机遇。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行对象为不跨越35名（含35名）符律律例的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　工业机械人制制；工业机械人安拆、维修；工业机械人销 售；工业设想办事；专业设想办事；智能根本制制配备制 制；智能根本制制配备发卖；模具制制；模具发卖；机械零 件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；智能节制系统集 成；机械设备发卖；通用零部件制制；货色进出口；手艺进 出口；非栖身房地产租赁；设备租赁；物业办理；泊车场服 务；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）； 营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培 训）；教育讲授检测和评价勾当；手艺办事、手艺开辟、技 术征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经批 准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　8、公司一贯注沉对投资者的持续报答。按照中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》等相关的要求，公司已有完美的股利分派政策，现行无效的《公司章程》对公司的利润分派政策进行了明白的。

　　若国度法令、律例及规范性文件、监管政策变化或按照刊行注册文件要求调整的，则本次刊行的股票数量届时响应调整。

　　为深化公司焦点结构，公司有需要持续深化取行业头部客户的合做。以锂电客户需求为例，除了前端、中端和后端的锂电出产设备，还需要机械人处理方案、数字化工场规划、机械视觉、智能仓储物流和办理软件等构成部门将各道工序打通。聪慧物流设备取现有锂电出产设备产物深切融合，为客户供给+ +！

　　发投入次要包罗硅碳负极和固态电池等标的目的。TDK早正在2023年就已启动量产第一代硅负极电池，并逐年提高能量密度，2026年怀抱产这款电池的产物。TDK已于2020年率先成功研制出固态SMD（概况贴拆器件）电池。

　　本次刊行股票数量不跨越50，603，294股（含本数）。本次刊行完成后，估计利元亨投资仍为公司的控股股东，周俊雄、卢家红二人仍为上市公司的现实节制人。本次刊行不会导致公司现实节制权发生变化。

　　当前，锂电行业正从“量的增加”向“质的迭代”转型，其布局性升级引领锂电设备。具体表示为：消费锂电设备高端工艺迭代，动力锂电设备需结构固态电池手艺，储能锂电设备抢抓机缘，聪慧物流配备提效率。

　　本项目录要扶植内容包罗购买地盘、厂房扶植、研发及出产设备的购买等，旨正在开辟固态电池整线配备取焦点工艺，支持硫化物、氧化物、聚合物、卤化物等系统中试到量产验证取工艺迭代，加快设备贸易化落地。研发内容包罗：高精度干法电极设备研发、胶框成型设备及高精度叠片设备研发、等静压设备研发、高压化成设备研发、智能制制系统集成取验证。

　　公司自设立以来，出产，产物从半从动、全从动向智能化、数字全体工场演进。公司产物并非纯真满脚客户参数要求，而是基于对下业产物及工艺的深切理解，预判客户将来出产流程中可能碰到的各类问题并提前摆设响应模块，实现更高手艺目标以及更多功能笼盖。这种深度耦合行业工艺的前瞻性开辟范式，使公司正在出产仓储全流程处理方案范畴构成手艺壁垒，堆集了丰硕的产线适配经验取快速响应能力。

　　截至本预案通知布告日，本次向特定对象刊行股票的认购对象尚未确定，因此无法确定刊行对象取公司的关系。最终本次刊行能否存正在因联系关系方认购本次刊行的A股股票而形成联系关系买卖的景象，将正在刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中予以披露。

　　、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为不跨越 名（含 名）符律律例的特定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　三星 提出全固态量产线，从攻硫化物全固态电池， 年正在蔚山量产。珠海冠宇和豪鹏科技奉行“钢壳”高端化，卡位高端AI手机和穿戴设备，并均已发布消费锂电扩产投资打算，相关投资金额达30亿元。

　　当前，公司及同业业次要锂电设备公司均正在手艺储蓄、专利壁垒和取头部电池厂的结合研发上积极结构。如率先研发成功成熟靠得住的全固态量产设备，2、工业数智化转型及机械人手艺成长驱动庞大的聪慧物流配备市场空间（1）全行业聪慧物流配备市场空间庞大！

　　1、本次向特定对象刊行股票相关事项曾经公司第三届董事会第二十次会议、2025年年度股东会、第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经所审核通过、中国证监会做出予以注册决定后方可实施。

　　公司次要客户ATL是全球最大的消费锂电厂商，是全球龙头消费电子的焦点供应商，持续多年市占率全球第一。

　　若国度法令律例及规范性文件、监管政策变化或按照刊行注册文件要求调整的，则本次刊行的股票数量届时响应调整。

　　本次向特定对象刊行股票的认购对象尚未确定，最终刊行对象将正在本次刊行经所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，按关法令律例的及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东会的授权范畴内，按照本次刊行申购报价环境，以竞价体例遵照价钱优先等准绳取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　消费锂电于2020年至2024年间，总出货量由84。9GWh上升至136。0GWh，复合年增加率为12。5%。此上升趋向次要受电池手艺升级及下逛范畴（特别是消费及汽车电子产物）范畴扩大所带动。

　　上述限售期届满后，该等股份的让渡和买卖将按照届时无效的法令律例及中国证监会、所的相关施行。法令、律例对限售期还有的，依其。

　　第九条、第十条、第 十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条有 关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》。

　　公司做为前、中、后段全财产锂电专机/整线设备及聪慧物流配备厂商，供给从规划、硬件（机械人、仓储设备）到软件（WMS、WCS、安排系统）的一体化处理方案，并取电池厂MES系统深度打通。同时公司正在光伏、汽车部件、消费电子、安防、轨道交通等具有从动化产线或智能工场交付经验，公司聪慧物流配备将面向更大的市场空间。

　　本次刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，即不跨越本次刊行前总股本扣除回购公用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，且募集资金总额不跨越128，981。48万元（含本数），最终刊行数量上限以中国证监会同意注册的刊行数量上限为准。正在前述范畴内，最终刊行数量由董事会按照股东会的授权连系最终刊行价钱取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　2、本预案按照《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例及规范性文件的要求编制。

　　正在动力电池手艺改革加快固态电池贸易落地需求布景下，公司加大研发投入，研发固态电池整线配备取焦点工艺，支持硫化物、氧化物、聚合物、卤化物等系统中试到量产验证取工艺迭代，加快设备贸易化落地。

　　公司正在消费锂电设备深耕十余年，产物系列自后段电芯检测设备延长到中段拆卸设备等，公司正在多次锂电设备升级迭代过程中完成道理验证、样机开辟到批量交付的全周期流程。颠末多年成长，公司消费锂电中后段设备正在手艺目标、工艺程度上均处于行业领先程度，特别正在细密节制、智能检测取柔性产线。

　　公司自从研发多款AMR产物，打制8大系列、笼盖智能工场多场景使用需求的挪动机械人矩阵，公司已熟练控制相关焦点手艺，包罗激光雷达、视觉、惯导、超声等多模态融合手艺并开辟大规模集群安排系统，批示挪动机械人、堆垛机、穿越分拣车等大规模多元化机械人群体施行繁沉和轻型运输使命，可以或许矫捷适配机加工、新能源、汽车、消费电子等多种工业场景。公司自从开辟了WMS、WCS、RCS等，配合形成全体工场智能软件系统，供给全体工场一体化处理方案。

　　正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司如发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将做响应调整。调整体例如下。

　　当前，锂电出产亦向大规模、数字化、柔性化成长，对物料流转的精度、效率、可逃溯性提出了极高要求，加上电池存储要求较高，人力办理和保守物流模式已无法满脚。因而，锂电聪慧物流配备是产线投资必选项。例如，锂电池出产干净度要求高，电芯分量大且价值高，人工搬运效率低、风险大。引入AGV/AMR、智能立库、物流节制系统等，实现“黑灯工场”，是降本增效、保障平安取质量的必然选择。因而，做为贯穿锂电出产前、中、后段的“血管系统”，聪慧物流渗入率正正在快速提拔。全球新能源聪慧物流配备市2020 35 2024 90。

　　此外，固态电池、补锂工艺、复合基材等研究标的目的要求设备持续迭代更新，ATL及其他消费锂电客户的手艺升级需求将为公司持续研刊行业最前沿手艺取工艺设备及财产化供给支持。

　　、本次刊行完成后，公司本次刊行前结存的未分派利润由公司新老股东按照刊行后的股份比例配合享有。

　　若本次向特定对象刊行股票募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以需要调整的，则届时将响应调整。

　　消费电子产物对电池能量密度、充电速度和体积的极致逃求，已触及现有石墨负极材料的理论极限，必需通过材料取工艺改革来破局。跟着硅基负极、半固态/固态电解质等新材料从尝试室量产，电池的制制工艺将发生变化，催生对新一代高精度、高手艺壁垒设备的需求。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将按照现实募集资金净额，正在上述募集资金投资项目范畴内，按照募集资金投资项目进度以及资金需求等现实环境，调整募集资金投入的优先挨次及各项目标具体投资额等利用放置，募集资金不脚部门由公司以自有资金或自筹处理。

　　本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，订价基准日为刊行期首日。上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　为适配硅基负极新材料使用，极片制备工艺向超薄化、高分歧性、低缺陷率标的目的演进。这要求消费锂电前段设备必需冲破保守工艺瓶颈，实现纳米级涂布精度、毫秒级缺陷识别能力，并支撑多材料兼容、多工艺柔性切换。

　　正在配备硬件方面，公司已成功打制8大系列25款挪动机械人（AMR）产物，累计获得机械人相关学问产权超50项。子公司利元亨（博罗）智能机械无限公司专注于高质量机械零件、零部件、模具及注塑件的出产，具有加工及检3，000 OEM。

　　瞻望将来，正在AI等先辈手艺的持续驱动下，产物布局持续升级，新兴市场需求加快，据Statista估计，到2028年，全球消费电子市场规模估计将增加至1。18万亿美元。跟着5G设备的普遍使用及汽车电子兴旺成长等新兴催化要素，估计加快鞭策消费锂电出货量维持增加势头。因而，市场预测估计出货量将由2025年的157。9GWh增至2029年的299。5GWh，复合年增加率加快至17。4%，此中，中国市场规模估计将由2025年的56。7GWh增至2029年的115。9GWh 19。6%！

　　本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越128，981。48万元（含本数），扣除刊行费用后的净额拟投资于以下项目。

　　心需求，可以或许正在 电子行业实现芯片、屏幕等细密部件的跨工序从动流转，正在新能源行业完成电池模组的精准拆卸取转运，正在汽车零部件行业实现柔性拆卸取及时数据反馈。锂电池的化学性质不不变，对物流仓储提出多项挑和，如消防、二次复测、高温库的边缘距离、四周等。公司做为全流程锂电设备商，对锂电出产工艺理解深切，正在聪慧物流仓储线设想时提前摆设消防物联网平台、物流仓储智能预警系统、数据采集阐发系统、物流仓储监测系统等，对上述难点联动响应、预测、，实正实现从“被动响应”到“自动防止”的范式跃迁，大幅降低产线停机风险取平安现忧。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越128，981。48万元（含本数），扣除刊行费用后的净额拟投资于以下项目。

　　本项目录要扶植内容为地盘购买、厂房扶植、出产设备购买、配套软件的购买及安拆等，用于研发及出产消费类锂电池前段新工艺专机，适配消费锂电高能量密度、快充化的成长趋向，满脚下逛手机、笔记本电脑、智能穿戴、无人机等消费电子范畴的升级需求，巩固公司正在消费锂电设备行业地位。

　　消费锂电前段设备占全段设备价值的35%-40%，是价值量最高的环节。应对本轮手艺迭代，公司有需要尽快研发顺应硅基负极工艺的前段设备，冲破涂布平均性、辊压应力节制及干燥温场精度等环节手艺瓶颈。同时弥补消费锂电前段新型工艺设备产能，以支持下旅客户对高能量密度电池的量产需求，并抢占前段新型工艺设备放量窗口期。

　　正在全球制制业深度沉构取“中国制制2025”、“成长新质出产力”计谋纵深推进的驱动下，我国工业系统正加快从从动化向智能化、柔性化逾越。正在汽车、3C电子、新能源配备等范畴，柔性制制系统的使用渗入率已跨越35%，标记着以多量量尺度化出产为从导的保守制制模式，正本色性向高度定制化、火速响应的智能制制范式改变，后者需将出产产线搭配聪慧物流配备“硬件+软件”的一体化处理方案。

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定。

　　公司已熟练控制本次募投项目所出产的聪慧物流配备相关焦点手艺，包罗激光雷达、视觉、惯导、超声等多模态融合手艺；公司自从开辟了WMS、WCS、RCS等，配合形成全体工场智能软件系统；公司还开辟了大规模集群安排系统，通过手艺、节制手艺、施行手艺等批示挪动机械人、堆垛机、穿越分拣车等大规模多元化机械人群体，从而构成通用或定制化的处理方案。

　　本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象所取得公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所取得的股份，亦应恪守上述限售放置。

　　1、加快工艺迭代取设备交付，全面跟进消费、动力、储能各范畴客户需求公司取消费锂电全球领先客户成立了持续不变的计谋合做关系，积极拓展消费锂电设备份额，同步跟进动力锂电、储能锂电客户扩产需求，深度结构锂电池智能制制配备范畴，可供给从电芯制制前中后段、模组PACK的全生命周期智能产线，并延长聪慧物流挪动机械人营业。公司紧跟电池手艺改革程序，持续结构前沿范畴，目前为行业头部车企供应的全固态电池整线项目已完成交付并正在客户现场调试，且持续取30多家客户开展固态电池手艺交换，慎密合做鞭策更多中试线订单落地，营业增加态势强劲，订单储蓄持续充脚。

　　正在3C电子、新能源、汽车零部件等高端制制范畴，保守产线遍及面对协同效率低、操做精度不脚、物料流转取拆卸环节断层的痛点。客户对于出产不变性、分歧性及良率等环节目标的要求不竭提拔，出产智能化程度也随之快速成长。

　　此外，锂电其他手艺升级，如补锂工艺有帮于处理高轮回问题，复合基材有益于电池轻量化，固态线提拔能量密度等，亦对消费锂电前段设备提出新的工艺改革需求。

　　正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自有或自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自有资金或自筹资金处理。

　　4、本次刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，同时本次刊行股票数量不跨越50，603，294股（含本数），即不跨越本次刊行前总股本扣除回购公用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，且募集资金总额不跨越128，981。48万元（含本数），最终刊行数量上限以中国证监会同意注册的刊行数量上限为准。正在前述范畴内，最终刊行数量由董事会按照股东会的授权连系最终刊行价钱取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　本次向特定对象刊行股票募集资金到位前，公司可按照募集资金拟投资项目现实进度环境以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按关法令律例的法式予以置换。

　　正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自有资金或自筹处理。

　　消费锂电设备合作款式较为不变，公司正在消费锂电设备的中后段设备市场拥有率最高，正在前段设备方面尚未全面结构。公司研发能力较强，且计谋客户供给了充实的财产化，率先实现新工艺设备冲破，将切入高价值前段设备环节，提拔市场地位。

　　AMR、机械人分拣系统、AI驱动的机械人自从进修系统、智能仓储物流和办理软件等构成的一体化处理方案，可以或许优化出产流程取仓库办理、降低劳动力成本并提高运营精确性。按照行业研究预测，2026年全球自从挪动机械人市场估计将从2025年的57。9亿美元增加至68。3亿美元，年复合增加率达18。0%，到2030年无望进一步扩大至133。5亿美元。可以或许自从、矫捷避障、动态径规划的自从挪动机械人，成为建立柔性制制系统的环节根本设备。跟着下旅客户对及时性要求的日益提高，机械人驱动的聪慧物流配备必将加快全球供应链的转型，提拔出产力，全球聪慧物流配备市场规模将从2024年的1，339亿元增加至2029年的3，381亿元人平易近币。

　　若公司股票正在本次刊行的董事会决议日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本、新增或回购登记性股票等导致股本总额发生变更的，本次刊行的股票数量上限将做响应调整。

　　从财产投资周期取产能爬坡纪律来看，2026年已成为固态电池财产争相结构的黄金时间节点，当下恰是把握行业成长机缘、抢占将来财产制高点的环节阶段。

　　本项目录要扶植内容为地盘购买、厂房扶植、出产设备购买、配套软件的购买及安拆等，用于出产聪慧工场聪慧物流配备。通过本项目实施，公司将扶植出产拆卸车间，实现各品种型仓储物流配备的出产、拆卸、调试；配套细密测试尝试室、搭建机械人工业锻炼场，实现功课机械人、挪动机械人（AMR）、复合机械人的试验、锻炼；开辟机械人公用智能办理系统，集成数据采集取节制系统（SCADA）、仓储节制系统（WCS）、仓储办理系统（WMS）、制制MES SRM ERP MES。

　　5、本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越128，981。48万元（含本数），扣除刊行费用后的净额拟投资于以下项目。

　　固态电池做为下一代电池手艺从线，我国已将固态电池设备研发列为“十五五”期间沉点标的目的，国度能源局等四部分明白提出要研制固态电池等环节配备。本项目聚焦固态电池焦点设备研发，针对性霸占高精度干法电极设备等亏弱环节，通过手艺冲破补齐短板，既响应国度财产高质量成长号召，也强化公司正在固态电池设备范畴的焦点手艺合作力，巩固公司正在锂电设备行业的领先地位。

　　电池模组Pack，系锂离子电池制制中的环节环节。指将多 个电芯（cell）通过串并联体例组合成模组（module）， 再将多个模组集成构成可间接用于整车或储能系统的完整 电池包（Pack）。

　　本次刊行将全数采用向特定对象刊行A股股票的体例进行，将正在经所审核通过并经中国证监会同意注册后的无效期内选择恰当机会向特定对象刊行。

　　6、本次刊行完成后，刊行对象认购的本次向特定对象刊行的股票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。本次刊行完成后至限售期满之日止，刊行对象所取得公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所取得的股份，亦应恪守上述限售放置。上述限售期届满后，该等股份的让渡和买卖将按照届时无效的法令律例及中国证监会、所的相关施行。

　　全体消费锂电设备市场规模平稳，但此中婚配新材料的高端、公用设备细分市场将送来布局性增加机遇。

　　3、本次向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化由公司自行担任；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　最终刊行价钱将正在本次刊行获得所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，按关法令律例的及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东会的授权范畴内，按照刊行对象申购报价的环境，以竞价体例遵照价钱优先等准绳取保荐机构（从承销商）协商确定，但不低于前述刊行底价。

　　公司跟进锂电头部客户扩产或产能迭代需求，不只能够构成新的盈利增加点，并且有益于深度绑定客户，取客户的优良关系。

　　公司一直研发立异，通过持久高效的研发投入，控制并成熟使用了智能制制相关的环节共性手艺，搭建了由智能手艺、节制手艺、施行手艺、数字化手艺、智能仓储手艺、激光使用手艺和实空手艺形成的手艺系统，具备不竭迭代升级的手艺能力。